很多人第一次打开WorkBuddy的时候都会有一个共同的困惑官方给的默认助手挺多可真到自己干活的时候总觉得差那么一点意思。于是就想自己动手做一个真正懂自己业务的“专家”。这篇攻略就是奔着这个目标写的——不聊虚的直接讲清楚WorkBuddy里的“专家”到底是什么、怎么创建、怎么配置技能以及那些文档里不会写的坑和技巧。适合所有想把WorkBuddy真正用起来的人不管你是技术背景还是纯业务用户照着操作都能跑通。1. 先搞清楚WorkBuddy到底是做什么的1.1 它和CodeBuddy有什么区别很多人在搜索的时候都会把WorkBuddy和CodeBuddy放在一起问这里我花两分钟把它们的定位说清楚因为定位不清楚后面创建专家的时候方向就容易歪。CodeBuddy面向的是开发者主打代码生成、代码补全、代码审查、调试修复使用场景集中在IDE里是一套偏向编程的智能辅助工具链。它的核心逻辑是“理解代码仓库、生成高质量代码、辅助开发流程”所以它的对话上下文、工具调用方式都围绕代码工程展开。WorkBuddy则更强调“工作台”属性它的目标场景是办公、业务处理、知识管理、内容生产这一类日常工作流。你可以把它理解成一个可以把AI能力和你的业务系统、办公工具、数据源连接起来的中枢。两者并不是谁取代谁的关系而是互补写代码时用CodeBuddy处理工作流、搭自动化、做知识整理时用WorkBuddy。如果你既搞开发又做业务管理实测下来比较好的做法是两者结合在IDE里用CodeBuddy写代码在WorkBuddy里创建业务专家来处理需求文档、排期表、会议纪要这类日常工作互不干扰各司其职。1.2 一个“专家”在WorkBuddy里到底长什么样WorkBuddy里的“专家”不是一个虚无的概念而是一套可配置、可运行的AI智能体。它由三个核心部分组成角色定义、技能集合、记忆与工具配置。角色定义就是你告诉这个专家“你是谁、你擅长什么、你用什么风格回答”相当于给AI立人设、定职责。技能集合则是挂载在这个专家下面的能力API比如读取本地文件、解析网页、调用报表生成工具、查询知识库、定时同步数据等。记忆与工具配置包括对话历史、本地数据存储、外部系统连接这些决定了专家能否“记住”你之前交代过的背景能否在你不在的时候自动执行任务。一个配置完整的专家本质上就是一个“有专业方向、有工具权限、有上下文记忆”的AI代理。你用自然语言给它派活它自己拆解任务、调用工具、输出结果甚至还能定期执行同步任务。这也是为什么“自己创建专家”这件事这么重要——官方通用助手解决的是“广撒网”的需求而自建专家解决的是“精准打击”的业务痛点。1.3 为什么需要自己创建专家原因有三点。第一通用助手的回答逻辑是普适的它不会主动按你公司的报表格式、你习惯的行文风格、你常用的业务术语来输出。你每次都要在前置对话里交代一遍背景效率很低。自建专家可以把这些背景直接固化下来以后开口就是“按老规矩来”。第二通用助手没有“业务边界”。它什么都能聊一点但你让它只处理某个特定领域时它容易跑偏。自建专家可以严格限定职责范围比如只做考勤数据分析不做客户投诉问答这样既保证输出质量也避免误操作。第三通用助手无法深度集成你的工具链。WorkBuddy支持自定义技能和插件通过配置专家可以直接读写你的本地文档、连接钉钉表格、调用内部API。这个能力只有在自建专家时才能充分发挥出来。我见过不少朋友用WorkBuddy只用来聊天问答这其实只发挥了它不到三成的能力。真正的价值在于“专家技能工具”的组合。2. 安装与初始配置别在第一步就卡住2.1 不同平台的安装方式WorkBuddy的安装方式取决于你使用的是桌面客户端还是网页版。Windows和macOS用户直接去官网下载对应平台的安装包安装过程没什么特别需要注意的一路下一步即可。安装完成后首次启动会进入登录页面用账号扫码或密码登录。Linux和Ubuntu用户需要稍微动手。下载Linux版本的安装包后在终端中执行安装命令。这里用我测试过的Ubuntu系统举例下载得到的通常是deb包安装命令是sudo dpkg -i workbuddy_xxx.deb如果遇到依赖缺失可以执行sudo apt-get install -f如果下载的是tar.gz压缩包解压后直接运行目录下的可执行文件即可tar -zxvf workbuddy_xxx.tar.gz cd workbuddy_xxx ./workbuddyLinux环境下容易遇到的一个问题是字体缺失导致界面乱码遇到时安装中文字体包就行sudo apt-get install fonts-noto-cjk不想安装客户端的话直接用网页版。网页版功能与桌面端基本一致适合偶尔使用或者需要在其他电脑上临时访问的情况。但如果你要跑定时同步任务、插件集成这些重操作建议还是用桌面客户端稳定性更好。2.2 登录、工作台与基础设置登录后第一件事不是急着建专家而是打开设置面板把基础项配置好。语言和地区设置建议直接选中文和当前所在时区表格时间格式等会跟着变化。模型选择这里。现在的AI助手一般都支持多个底层模型切换如果你有偏好的模型比如更擅长中文写作的、更擅长逻辑推理的就在设置里把它设为默认。这样的好处是创建专家时如果不额外指定就沿用全局默认模型省事。存储位置默认在用户目录下如果你电脑C盘空间紧张建议手动把数据目录改到其他盘符否则后续历史对话记录和本地记忆积累多了会占不少空间。还有一个容易被忽略的是“隐私模式”。如果你是公司内部使用涉及敏感业务数据建议开启隐私模式避免对话数据被用于模型训练。这个选项务必根据你所在公司的合规要求来决定。2.3 插件与外部连接WorkBuddy的价值很大程度体现在插件生态上。安装插件有两种途径一种是在内置的插件市场里直接搜索安装另一种是手动导入自己开发的插件包。比较实用的插件类型有三类。第一类是数据同步类比如钉钉多维表同步、飞书文档连接器、企业微信消息推送。这类插件解决的是“AI生成的结果如何回流到业务系统”的问题。第二类是数据处理类比如Excel读写、CSV转换、报表生成、数据库查询。第三类是信息获取类比如网页内容抓取、RSS订阅、知识库检索。这里有一个实操经验插件不是装得越多越好。每多一个插件专家在任务拆解时就要多考虑一层“调用哪个工具”反而可能降低响应速度。我一般建议一个专家挂载的技能控制在3到5个够用就好。3. 创建专家的核心从需求到Skill3.1 先想清楚这个专家要解决什么问题创建专家的大忌是“还没想好干什么先把专家建出来”。我见过很多人兴致勃勃地建了一堆专家结果全都吃灰原因就是需求没有定义清楚。动手之前先回答三个问题这个专家服务的核心场景是什么它主要服务的对象是谁它预期的输出形式是什么举个我自己的例子。我经常需要处理客户发来的各种格式的报价表有的Excel表格格式混乱有的PDF里数据是图片形式整理起来很费时间。我的需求就很明确需要专家能接收任意格式的报价文件自动提取产品名、规格、单价、数量然后按我公司的标准模板输出一份新的报价汇总表。这个需求定义清楚以后后面创建专家的每一步都有据可依角色定位是“报价整理专员”技能配置里要挂载文件解析和Excel读写工具输出格式预定义为标准模板。所以我建议大家在点“新建专家”之前先在纸上把这三个问题的答案写下来哪怕很简单也行。想清楚再动手创建过程会顺畅很多。3.2 Skill技能体系解析指令、工具、知识库三件套把“技能”拆开来看其实就是三样东西的组合指令、工具、知识库。指令是专家被触发时执行的提示词和规则它决定专家怎么思考、怎么用工具、怎么输出。工具是可以被专家调用的函数接口比如读文件、写表格、发消息、同步数据。知识库则是可以被专家检索的参考资料比如你上传的公司制度文档、产品手册、常见问题FAQ。三者的关系可以这样理解指令相当于专家的工作手册告诉它遇到什么情况按什么流程处理工具相当于专家的工具箱让它有能力实际操作数据知识库相当于专家的参考资料库让它回答问题时能够引用权威信息而不是凭空编造。实操中很多新手会犯一个错误把知识库当成万能资料筐什么都往里面丢。结果是专家在回答时被海量知识干扰反而答非所问。正确的做法是给知识库做内容过滤只放与场景直接相关的文档并尽量精简、结构化。3.3 设计一个好用的“系统提示词”创建专家的界面里最重要的一个输入框就是“系统提示词”。这里写得好不好直接决定这个专家好不好用。我总结的提示词设计公式是角色身份职责范围处理流程输出格式边界约束。角色身份专家是什么角色比如“资深数据分析师”“行政助理”“合同审阅专员”。职责范围只处理哪些事情列举出来。处理流程遇到任务先做什么后做什么最好给步骤。输出格式输出的结构、风格、模板是什么样。边界约束什么事情不做或者遇到什么情况要跟用户二次确认。这里给一个可直接套用的模板示例你是一位资深行政助理专门负责协助我处理日常办公事务包括会议纪要整理、行程安排、通知起草和资料归档。 你的处理流程如下 1. 当收到会议录音或文字记录时先提炼会议主题、参会人、结论、待办事项。 2. 待办事项要按负责人截止时间交付物的格式逐条列出。 3. 当收到时间相关的信息时自动检查时间是否冲突如冲突则提醒我。 你的所有输出都使用中文条理清晰使用项目符号不使用夸张或情绪化的表述。 你不处理与行政事务无关的请求当用户提出超出职责范围的问题时礼貌地拒绝并提醒用户换个专家。这个模板是我验证过比较稳定的结构覆盖了定位、流程、输出和边界创建专家时可以根据自己的场景替换内容。如果你不想从零写提示词也可以把需求用大白话写进去用AI帮你优化成结构化提示词再填回来。4. 手把手实战从零创建一个“会议纪要专家”4.1 第一步新建专家与基础信息填写现在进入实战环节。我以“会议纪要专家”为例带大家完整走一遍创建流程。在WorkBuddy主界面左侧找到“专家”或“智能体”入口点击“新建专家”。系统会要求你填写基础信息包括名称、头像、简介、分类标签。名称建议贴合业务场景方便以后查找比如“会议纪要专家-市场部”比“纪要助手”清晰得多。简介要写清楚这个专家能做什么比如“接收会议文字记录输出结构化会议纪要包含结论、待办事项和责任人跟踪”。分类标签选“办公效率”。填完基础信息以后进入到专家详情页。重点设置项有三个系统提示词、技能挂载、知识库。系统提示词直接按照前面提供的模板改把角色改成“会议纪要专家”把处理流程微调一下。这里有一个人人都会问的事情能不能克隆已有专家再做修改。答案是能的在专家列表的更多操作菜单里找到“复制”选项复制后修改名称和提示词即可。这样想批量创建不同方向的专家时效率会高很多。4.2 第二步编写核心指令会议纪要专家的系统提示词我建议这样写你是一位高效专业的会议纪要专家。你的工作是帮助用户将会议记录整理成结构清晰、可执行的会议纪要。 处理流程 1. 收到会议材料后先识别会议主题、时间、参会人列表。 2. 将内容按议题板块分组每个板块依次列出讨论要点、最终结论、遗留问题。 3. 在纪要末尾生成一个“待办事项”表格表格列包括事项内容、负责人、截止时间、优先级。 输出要求 - 每条内容准确精炼不增加原始记录中没有的信息。 - 总长度控制在1000字以内除非用户要求更详细的版本。 - 待办事项表格使用Markdown格式输出。 边界 - 当会议记录信息不完整时先列出缺失的关键信息并向用户确认不要猜测。 - 当内容涉及专业术语时保持术语原样并在括号中补充中文解释。写完提示词后可以在右侧预览区先用一小段模拟会议记录测试一下效果。如果输出结构不是你想要的直接修改提示词再测试直到满意为止。4.3 第三步配置技能与工具会议纪要专家的核心技能是文本解析和表格生成所以在技能配置中至少需要挂载两个能力文件内容提取和Markdown表格渲染。在技能市场里搜“文档解析”或“文件读取”安装后挂载到这个专家下。这样专家才能直接读取你上传的录音转文字稿、Word文档或PDF。如果你希望会议纪要能自动同步到团队共享空间可以考虑再挂载一个“webhook发送”技能这样每次生成的纪要可以通过自定义webhook推送到企业微信群或钉钉群。这里不建议直接挂载钉钉多维表同步插件因为会议纪要不是结构化数据同步到多维表意义不大。知识库方面可以上传一份团队的项目缩写和专有名词对照表这样专家在整理纪要时能正确理解内部术语不会把“PMO”误写成“项目管理办公室”的缩写还傻傻给出错误的全称。如果你的会议材料经常包含excel或pdf附件建议再挂载一个“附件解析”技能否则专家只能读取纯文本内容处理范围和效果会打折。4.4 第四步测试、调优与发布分享专家创建完成后先用几组不同的测试数据跑一遍验证稳定性。我常用的测试思路是这样的第一组用一份结构混乱的会议语音转录文本看它能不能理出层次第二组用一份“有结论、但缺待办人”的会议记录看它会不会主动询问缺失信息第三组用一份包含大量专业术语的技术评审纪要看它术语处理是否到位。把这三组跑完基本能暴露这个专家的主要问题。比如输出结构不稳定、术语处理错误、信息遗漏等针对问题回到提示词里做迭代。测试通过后可以选择将专家发布或分享。发布范围有“仅自己”“指定团队”“公开空间”几个选项。公司内部场景建议选择“指定团队”这样同事直接使用你配置好的专家不需要自己再从头搭建。公开分享时要特别注意如果系统提示词里包含公司内部信息或业务敏感数据一定不要设为公开泄漏出去就是安全事故。另外WorkBuddy支持把专家导出为配置文件。我习惯在完成一个专家的调优后立即导出备份保存到本地或公司网盘。这样即使工作台数据出问题也能快速恢复不用重新配置一遍。5. 场景进阶金融版、记忆迁移与效率小技巧5.1 金融从业者的专属配置思路很多金融行业的朋友关心WorkBuddy金融版怎么用。在我看来金融版并不是一个独立的软件而是针对金融场景的一组行业模板和合规配置建议。金融场景的典型特点是数据敏感性强、术语体系复杂、监管要求严格。所以在创建金融专家时有三件事一定要做。第一启用隐私模式确保对话数据和训练隔离这个在前面提过金融场景是底线要求。第二给知识库上传内部合规手册、产品资料、业务术语表并定期更新。第三在系统提示词里明确标注“本专家输出仅用于内部参考不构成投资建议或法律意见”这是行业合规的常见做法。如果你做的是投研分析可以创建“投研分析专家”让它帮你读财报、提取关键指标、梳理同业对比再让专家的输出统一生成带数据来源注释的报告。做资管运营的同学可以创建“合同要素提取专家”让专家从托管合同里自动提取结费标准、风控条款、期限等重要字段输出到结构化表格。金融场景下格式一致性和内容准确性远比文采重要所以提示词中要强调“逐字核对”“标明不确定项”“禁止编造数据”。5.2 历史对话记录与本地记忆的导出迁移换电脑或者重装系统之后最怕的就是历史对话记录和本地记忆全丢。其实WorkBuddy支持数据迁移只是入口藏得比较深。打开设置找到“数据管理”栏目里面有两个关键功能导出全部数据和导入数据。导出数据时系统会把你的专家配置、对话记录、本地记忆、知识库索引打包成一个备份文件。迁移到新电脑时安装好WorkBuddy后直接使用“导入数据”选择备份文件就会自动恢复所有专家和记忆。有一点需要注意导出前先清理一下敏感对话。备份文件是明文存放的一旦被他人拿到里面讨论的业务信息、客户数据、内部策略都会暴露。所以建议每次导出后对备份文件加密至少也要放在有密码保护的位置。我自己习惯在导出后用压缩软件加个密码成本不高但能挡掉大部分风险。另外如果你只想迁移某一个专家不需要全量导出备份。在专家详情页的更多菜单里有“导出专家配置”只导出这一个智能体的提示词和技能设置。这样在团队内共享某个专家时更方便也不涉及其他数据。5.3 钉钉多维表定期同步的配置流程WorkBuddy连接钉钉多维表做定期同步是很多运营同学问得比较多的问题这里单独展开。配置分三步。第一步安装钉钉多维表同步插件安装后插件会要求授权钉钉账号按提示登录授权即可。第二步在插件设置中配置“源数据”和“目标表”源数据可以是WorkBuddy专家的输出结果或者某个本地文件目标表是钉钉多维表格的具体表页。第三步设置同步策略包含同步频率支持每天、每小时、每周等、冲突处理方式覆盖已有数据还是追加写入以及字段映射关系。我实际用下来比较稳的配置方式是“专家输出JSON 定时写入多维表”就是在专家技能里加一个“生成JSON数据”的步骤再由同步插件把这个JSON按字段映射写入多维表。这样做的好处是通用性强一个专家对接多维表时不需要为每个字段写死逻辑后续改需求时只改映射关系就行。定期同步配置好以后建议在第二天检查一条数据确认字段映射没有错位。多维表新增列时同步插件不会自动更新映射需要手动重新配置一次这点容易踩坑。5.4 那些容易被忽略的小功能很多人在用WorkBuddy时只盯着核心功能其实有几个小功能对体验提升很大。weknora是一个让我有点惊喜的知识聚合模块它可以把你在WorkBuddy里阅读过的文档片段、收藏的网页内容、日常对话中的关键结论汇聚成一个知识索引。当你需要的时候可以直接通过关键词召回相关片段辅助生成新内容。我的习惯是每周打开一次把本周工作相关的关键结论加上标签相当于给AI喂了一次“本周要闻”。如果你觉得信息经常散落在各处这个模块值得认真用起来。还有个“宠物”功能听起来和工作毫无关系但实测下来有减压效果。宠物会随着你完成的任务数量成长完成一项任务就产生一点奖励反馈有点像是把效率工具游戏化。认真说这个功能适合当作团队内部的小激励年轻人多的小组用起来氛围不错但不要指望它带来生产力质的飞跃。另一个实用小技巧是自定义快捷指令。在WorkBuddy设置里可以预设常用指令比如把“格式化为标准周报”设置成快捷指令以后在任何对话里直接唤起省去重复输入同样内容的麻烦。这里推荐结合自建专家一起用通用常用操作用快捷指令专业场景用自建专家两条路径搭配效率最高。6. 常见问题与排查技巧实录6.1 启动非常慢、网络连接失败“WorkBuddy启动非常慢”是出现频率最高的问题之一。排除网络因素大多数情况是数据目录过大导致的。处理方案是先备份并清理历史数据打开设置里的数据管理查看存储占用如果数据量超过几个GB把不需要的历史对话导出备份后清理掉。然后是关闭不必要的开机自启插件插件越多启动时加载越慢。建议在设置里关掉暂不使用的插件用到时再启用。如果你遇到“网络连接失败”先从三个方向排查本地网络是否正常、代理设置是否冲突、WorkBuddy服务器是否在维护。其中代理设置是最容易被忽略的如果你电脑上开了一些网络工具并设置了系统代理就可能拦截WorkBuddy的正常连接。办公场景还常见企业防火墙拦截端口需要用管理员权限运行或在IT部门开通白名单。6.2 知识库失效与技能不生效自己创建的专家用了一段时间后突然发现回答质量明显下降或者原来可以调用的工具现在失联了。知识库失效最常见的原因是源文件被移动或删除。WorkBuddy对知识库文件建立的是索引不是把整个文件复制到内部存储如果原文件路径变了索引就失效了。解决方案是到知识库设置里重新上传或刷新文件路径。技能不生效先检查技能开关是否被关闭。有些插件在更新后默认重置为关闭状态需要手动重新启用。如果技能开着但调用异常把技能移除后重新安装可以解决多数问题。如果还是不行换一个关键词在产品社区搜索很可能其他用户也遇到过同样的坑并且已经有了临时对策。6.3 综合避坑清单问题原因分析推荐方案专家回答泛化严重、没有针对性系统提示词太笼统按“角色职责流程输出格式边界”重写提示词同一问题多次回答结果不一致稳定模式未开启在专家配置中开启低温度参数或稳定输出模式生成的表格格式混乱没有指定输出格式在提示词中明确“使用Markdown表格包含xx列”定时同步任务未执行工作台处于休眠状态保持WorkBuddy后台运行检查同步计划状态专家响应速度变慢挂载技能过多精简技能数量只保留核心3到5个迁移数据后专家配置丢失只导出了对话未导出专家配置使用“导出数据”完整备份或单独导出专家配置这里还想特别提醒一点AI专家的输出结果凡是涉及金额、日期、合同条款、合规判断的内容务必人工复核。WorkBuddy再强也是辅助工具不可能完全替代人的判断责任。我所在团队的做法是专家生成初稿负责人审核签字然后才对外流转。这个习惯建议保持。最后再分享一个小技巧。创建专家时我习惯在系统提示词的最后加一句“回答前先自查一遍如果发现遗漏或不确定的信息在输出末尾用‘待确认’标注”。这个简单的设定能让专家在正式输出前做一次自我检查很多漏项和臆测内容都能在这一步被筛掉。用一段时间之后你会发现专家输出的信息准确度明显提升人工返工率也降了一大截。