〇、就业统计数据写任何分析之前先把账本摊开。以下数据来自国家统计局、人社部、教育部及各研究机构截至2026年公开发布口径。1. 总量稳中有忧的官方故事全国城镇调查失业率2025年全年平均值5.2%低于5.5%左右的预期目标12月为5.1%。2026年《政府工作报告》目标城镇调查失业率5.5%左右城镇新增就业1200万人以上。表面上这是一份合格的答卷。但5.2%这个数字是用就业人口/就业失业算出来的——它悄悄把三类人排除在分母之外不想找工作的躺平者、没有合同却每周干满60小时的灵活就业者、以及农村户籍的返乡者。分子和分母的划定方式本身就是一种叙事。2. 年龄一条陡峭的失业率阶梯2025年12月全国城镇不包含在校生的分年龄组失业率年龄组失业组16-24岁16.5%25-29岁6.9%30-59岁3.9%城镇整体5.1%几个值得记住的事实16–24岁失业率是城镇整体失业率的3倍以上。国际比较下日本4.2%、韩国7.3%、美国9.7%、欧元区14.2%的青年失业率均显著低于我国且其青年失业率通常是整体失业率的2–2.7倍我们是3.17倍。25–29岁失业率2025年3月达7.7%是有记录以来最高值——这意味着毕业即失业正在向毕业三五年仍未上岸蔓延。2026年7月16–24岁青年失业率一度升至约17.9%。每6个走出校门找工作的年轻人就有1个找不到工作。3. 行业收缩与扩张的两极收缩端2026年上半年房地产开发投资同比下降18%销售、行政、财务、法务等标准化白领岗位需求同比下降10%–30%——AI替代与行业周期叠加。扩张端2026年上半年高技术制造业增加值同比增长13.3%机器人行业职位需求数同比增长36.6%光电子26.3%航空航天与船舶20.2%AI相关岗位需求年增超25%。中间态网约车、外卖等就业蓄水池已告饱和。太原市2025年上半年数据显示每天约1.76万辆剩余运力单车日均订单不足12单空驶率53%日均流水不足160元。蓄水池正在变成堰塞湖。4. 供给史上最大毕业潮2026届高校毕业生1270万人同比增加48万连续第11年创新高未来三年约3800万青年将走出校门。加上往届未就业、海归回流、考研考公失利者全年求职大军超1500万而面向应届生的有效校招岗位约567万个——平均近3人抢1岗央企总部岗报录比超1000:1应届生平均投递150–200份简历才能获得1次面试。一、供需错位是个骗局媒体和政策文件里最常用的诊断是八个字供需错位、结构矛盾。这个诊断听起来专业、中立、无可指摘——但它错得离谱而且错得很有用。它把一场深层的时代变迁包装成了一个可以通过加强培训、优化匹配来修补的技术问题。拆开看这个骗局由三层偷换构成。1. 把时间差包装成数量差最流行的口号是制造业缺3000万人。根据工信部、教育部调查2025年制造业十大重点领域人才需求总量接近6200万缺口约3000万缺口率48%。人社部2026年二季度数据显示制造业求人倍率1.58其中工业机器人运维、PLC电控调试等智能制造复合岗求人倍率高达2.3。听起来只要多开培训班、多发证缺口就能补上。这是把时间差偷换成数量差。老师傅不可能凭空变出来一个能调试五轴联动机床的技师一个能设计车规级芯片架构的工程师没有十年以上的项目摔打根本出不来。老师傅不是培训班的产物是产线事故、交期违约、废品率教训喂出来的。你可以用三年批量生产持证人员但你无法用三年批量生产经验。这不是招不到人的问题这是时间不可逆的问题。3000万的缺口里有多少是可以在一代人的时间尺度内填上的几乎为零。政策文件绝不会告诉你这一点因为时间不可逆意味着这个缺口在可预见的未来无解——而无解的问题不能出现在汇报PPT里。2. 把全球稀缺包装成中国特有高端芯片设计师、AI算法架构师、精密仪器工程师——这些人在硅谷、慕尼黑、东京同样难找。美国半导体行业协会常年警告芯片人才缺口德国机械制造业所谓隐形冠军的故乡同样在喊找不到年轻人接班。这不是中国就业市场的供需错位这是人类工业文明金字塔尖的天然稀缺性。塔尖的面积本来就只有那么大能站上去的人本来就需要天赋、时间和运气的三重筛选。把一个全球性的、结构性的稀缺说成中国就业市场的错位就像说珠穆朗玛峰缺氧气是因为青藏高原的植被分布不合理——归因层级错了。植被分布在山脚缺氧在山顶两者隔着四千米的落差。3. 把升级阵痛包装成可以调控的失衡中国制造业正从低端组装向高端智造爬升。这个过程必然伴随旧岗位消失、新岗位尚未成规模的空窗期房地产、传统流水线、低门槛白领岗在收缩而智能制造、新能源的岗位要求又在抬高门槛。2026年春节数据显示传统普工求人倍率仅0.85供大于求智能制造复合岗2.3极度紧缺——同一个市场里一半人在喊没人一半人在喊没岗。这是熊彼特所说的创造性破坏是产业升级的必经之路。把这个过程中的失业说成供需错位就像把蝴蝶破茧时的挣扎说成茧和蝴蝶的尺寸不匹配——这是过程不是故障。而故障是可以修复的过程只能穿越。把它定性为故障政策就可以继续假装自己握着方向盘承认它是过程就必须承认有一部分人的职业生涯会作为升级的燃料被消耗掉。二、真正错位的是什么供需错位是个伪诊断但就业市场确实出了严重的问题。问题不在供和需之间而在更隐蔽的地方。1. 失业的问题连失业本身都被重新定义了什么是失业官方口径是没有工作 正在找工作。这个定义里有巨大的灰色地带找不到工作、干脆不想找的躺平者——不算失业没有合同、没有五险一金、靠打零工维生的灵活就业者——不算失业全职备考公务员、事业编考了三年的——不算失业。如果我们把宽口径灵活就业下文详述中被迫灵活的那部分人纳入失业统计实际失业率可能远高于官方的5.2%。有网络测算称实际失业率可能高达46.5%——这个数字的算法有严重缺陷环球时报专门发文批驳过灵活就业失业的换算但它流传甚广本身就是一个信号公众对官方数字的信任已经低于对恐慌的信任。恐慌是流量假恐慌是坑人但真实数字的缺位才是土壤。2. 灵活就业的情况4400万人裸奔还有人在庆祝自由这可能是当代中国最大的一场语言魔术把找不到正式工作命名为灵活就业于是失业消失了自由诞生了。数据如下官方口径人社部2025年12月向全国人大常委会报告灵活就业人员规模已超2亿人占7.25亿就业人口的27.6%其中新就业形态劳动者8400万。宽口径中国新就业形态研究中心测算2025年为2.8亿2026年将达3.2亿按每年约4000万的增速明年可能冲击4亿。这个口径把农村自营、流动摊贩、零散短工都算了进去。拆开看3.2亿人的构成类别规模典型新就业形态8400万外卖骑手1590万、网约车司机、主播1746万城镇个体自雇约1亿餐饮小吃、零售、修理、美发非全日制零工数千万家政4680万、日结建筑工、促销农村自营/流动商贩8000万–1.2亿种养殖、摆摊知识型自由职业快速增长中独立设计师、撰稿人、自媒体、在线教师问题不在于人多在于保障的裸奔灵活就业人员参加职工养老保险约7057万人参保率不足30%约七成游离在职工社保体系之外。养老缴费比例20%全部由个人承担是单位职工个人负担的2.5倍。山东荣成2026年最低基数下一年要缴10809.6元——对月收入波动不定的人这是拿不到的月供。收入端还在恶化中国城市公共交通协会抽样显示网约车司机时薪27元比2023年下降12.9%长沙一位李师傅2023年月均净收入7800元2025年只剩5100元而车贷月供3200元。他们的轨迹往往是这样失业→被迫打临工→时间越干越长简历越写越空→成了永久临工。没有社保工伤风险完全自担没有晋升通道干一年和干十年没有差别。这些人老了以后怎么办这不是他们个人的问题这是十年后整个社会的养老金问题和政治经济学问题。而社会舆论还在争论灵活就业是不是更自由。有人在庆祝挣脱了办公室的枷锁更多人只是在找不到更牢的锁链之间换了一条。灵活就业应当是备选项而不是普通人谋生的唯一选项——现在它正在成为唯一选项。3. 新人的问题一场以学历计价的庞氏结构2026年的应届生面对的是一个投入产出彻底失衡的市场教育投入与回报的倒挂。00后家庭平均本科培养成本超20万元而餐饮服务员、环卫工等基础岗位已普遍要求本科学历且月薪仅5000元左右。深圳坪山图书馆16个岗位吸引4506人竞争211/985毕业生与普通本科生同卷基层岗。孔乙己长衫困境。脱不下的学历是身份认同穿不上的岗位是生存压力。00后本科女生做保洁被质疑读书无用职业平等理念被现实击穿——问题不在于保洁是否低贱它不低贱而在于20万的教育投资为什么换不来与投入匹配的回报。代际剥夺效应。90后硕士抢基层岗→倒逼00后必须读博→职业教育体系被弃。2025年制造业技工缺口3000万但00后职校报名率反而下降27%。所有人都涌向学历军备竞赛而竞赛的奖品在贬值。学历通胀2.0。当服务员需要本科、教师岗要求28岁博士时学历与岗位能力完全脱钩。据相关调研00后专业能力闲置率达63%。考研人数2026年降至343万比2023年高峰的474万少了131万——不是年轻人变理性了是有人开始拒绝对一支注定贬值的货币继续下注。4. 新人与旧人一场沉默的代际挤压把镜头拉远劳动力市场呈现一个残酷的剪刀差失业人口在年轻人中占比极高中年人在拼命干。16–24岁失业率16.5%–17.9%而30–59岁仅3.9%。中年人不敢失业——上有老人要养、下有房贷要供他们在岗位上加班到深夜用超时劳动对冲被优化的恐惧。年轻人进不来——岗位被中年人占着中年人不敢走毕业生被灵活就业接住灵活就业池已近饱和。这是一个自我强化的闭环老人不退新人不进新人不进消费不起消费不起岗位更少。年轻人没路走中年人拼命干老年人靠谁养这个问题目前没有出现在任何一份政策文件的标题里但它是所有就业问题的总纲。三、AI对就业的冲击1. 以往的规律产业升级总会创造新岗位历次技术革命都遵循一个大致的剧本机器淘汰旧岗位但催生新岗位。纺织机消灭了手工织工创造了纺织工程师汽车消灭了马车夫创造了司机、修理工、公路建设者电脑消灭了打字员创造了程序员、设计师。世界经济论坛《未来就业报告》延续这一逻辑2025–2030年全球9200万岗位被替代同时新增1.7亿净增7800万。乐观派由此得出结论别慌历史总是这样。2. 但这一次可能不一样AI替代的是人本身之前的所有技术革命替代的都是人的某项技能——算力、体力、记忆力。被淘汰的织工还可以去工厂看管织机因为他的存在本身就是价值他能站在那里能负责能沟通。AI不一样。AI替代的是人的一般性认知能力——理解、推理、生成、决策。它不是替代你手里的工具它是在替代坐在那里的人。这就是为什么这一轮冲击从最体面的白领开始初级编程、基础财务、法务检索、文案生成、平面设计——恰恰是过去二十年家长和孩子用最贵的学费投资的方向。微软AI负责人Mustafa Suleyman说过12到18个月内多数伏案专业任务可被AI自动化后来澄清说的是任务而非工作——但这个澄清本身就很说明问题当任务可以被全部自动化岗位只剩下一层责任的壳。亚马逊一边宣布扩招25万人一边内部文件计划用机器人取代超过60万个岗位2026年上半年中国人形机器人出货量超4万台占全球97%富士康测算5万台人形机器人可替代10%的装配工。岗位呈现未来式消失——没有裁员新闻只是不再招聘新人了新岗位也不再出现在招聘表里。新人的生存空间被进一步挤压。3. AI可能是产业升级的顶点这是本报告最核心的判断以往的产业升级是岗位的换血AI带来的可能是血的终结。产业升级的逻辑链条是技术进步→效率提升→成本下降→需求扩张→新岗位诞生。链条的最后一环是人的需求是无限的——只要人类还在不断产生新的欲望就总有新的事要人去做。但AI击穿了这条链条的两端供给侧AI机器人可以把生产和服务成本压到接近零且不需要休息、不需要社保、不需要被管理需求侧如果绝大多数人失去收入谁来购买AI生产的商品需求本身就是被就业收入喂养的。于是出现一个悖论AI越强岗位越少岗位越少需求越弱需求越弱企业越要用AI降本——螺旋向下且每一环都理性。以往产业升级中转岗是阵痛这一次可能没有下一站。AI不是产业升级的又一站它可能是产业升级的顶点——顶点的意思是爬到这里上面没有路了或者说上面的路不再需要用就业来铺。四、前瞻性的理论如果上面的判断成立我们就不能用就业政策的旧框架来思考未来而要追问一些更根本的问题。1. 需求的问题我们真的需要那么多人工作吗从生物本能看人的基本需求有限空气、水、食物、庇护、睡眠、繁衍、社会联结。一旦满足边际效用迅速递减——你不可能无限地吃饭或睡觉。如果仅仅是活着前五项就够了。那么有多少需求是被创造出来的我们的社会运转需要多少岗位是维持生存所真正必需的又有多少岗位只是在维持一套金融流转、身份区隔和劳动纪律的仪式我国7.4亿就业人口里如果AI和自动化能承担一半的生产性劳动剩下的岗位足够所有人过上体面生活——前提是分配方式改变。问题从来不是活不够干而是活干完了钱怎么分。2. 资本的发展欲望的永动机正在漏气马克思与法兰克福学派尤其是马尔库塞早已揭示资本主义并非满足需求而是制造需求。广告、时尚、符号消费不断创造新的匮乏感使欲望成为永动机——你买的不是鞋是稀缺不是车是身份不是课程是焦虑的缓解。但这台永动机真的永动吗人的生命周期是有限的。一个人能消费的房、车、旅行、体验存在生理和时间的硬顶。60岁以上的人群消费倾向系统性下降这不是观念问题是身体问题。资本的扩张是有瓶颈的。当全球主要经济体集体进入低增长、低利率、高债务时代当内卷成为全社会的共同语言意味着增量故事的边际收益已经趋近于零。年轻人已经在退出这场游戏。不买房、不结婚、不生育、最低限度消费——这不是道德堕落这是对为永动机当燃料这一角色的罢工。当制造需求的速度跟不上制造产品的速度资本主义的经典循环就会卡壳。AI恰恰出现在这个卡壳的时点上它解决了生产过剩的产能问题却加剧了需求不足的分配问题。3. 未来如果当AGI落地如果AGI和具身智能在未来十年内落地——而这不再是科幻激进派马斯克、Anthropic预测2026–2027稳健派奥特曼、哈萨比斯预测2029–2035——全人类都将面对同一个问题都失业了会怎么样经济学家安东·科里内克警告AGI可能使人类劳动力在2–5年内过时工资趋于零。耶鲁大学经济学家Pascual Restrepo区分了两种转型路径算力约束型受限于硬件增长转型渐进社会有缓冲期和算法约束型受限于算法突破转型跃迁今天的数据中心电工年薪26万美元明天可能一文不值。我们显然处在后者。我们已经逐渐向着这个未来前进了时间可能会很快现在就应该认真考虑缩短工作时长如果生产不需要这么多人为什么还要这么多人每天工作8–12小时四天工作制、每人20小时工作周的讨论在欧洲已经从学术走向立法试点。全民收入保障UBIOpenAI的奥特曼和AI教父辛顿都公开支持UBI。中国社科院学部委员蔡昉指出UBI落地需要AI充分释放生产力、社会财富积累到极高水平作为基础——换句话说UBI不是福利主义的慈善它是AI时代的社会契约续约条款。没有它AI创造的一切财富将流向算力的所有者而前1%家庭财富超过底层90%的格局会被推向极致。4. 伟大的理想AI能实现共产主义吗这是个会被嘲笑的问题但值得严肃地问一遍。共产主义的经典定义生产力极大发展物质极大丰富劳动不再是谋生手段而成为第一需要各尽所能、按需分配。逐条对照AI带来的图景生产力极大发展——AI恰恰是生产力的极大发展这一短语在人类历史上最字面意义的实现。当智能本身可以被复制生产力的上限从人口×技能变成了算力×算法。劳动不再作为谋生手段——当AI承担了绝大多数生产性劳动人类的劳动从必需变为选择这正是经典的预言场景。按需分配——这是最难的一条它不是技术问题而是政治问题。但UBI、算力公有化Restrepo提出将计算资源视为公共资源等设想本质上都是在为按需分配搭建前厅。也就是说AI确实为共产主义准备了它所要求的物质前提——这是人类历史上第一次一种技术让这个百年理想从神学问题变成工程问题。但技术前提从不自动兑换社会结果。马克思从未说过生产力发展会自动带来解放他说的是生产关系必须变革。AGI面前的真正问题不是能不能实现而是算力的所有权属于谁AI创造的剩余价值归谁分配这个问题没有技术答案只有政治答案。而政治答案取决于现在的我们如何思考、如何组织、如何在每一次公共讨论中拒绝把分配问题偷换成效率问题。五、总结把这份报告的判断压缩成几句话第一官方叙事中的供需错位是一个三重偷换把时间差说成数量差把全球稀缺说成中国特有把产业升级的阵痛说成可以调控的失衡。它的功能是让不可解的问题看起来可解让结构性的代价看起来像技术性的偏差。第二真正的问题在别处失业的统计口径把最痛的人排除在外3.2亿灵活就业者中有七成裸奔于社保体系之外蓄水池已成堰塞湖新人陷入教育与回报倒挂的学历庞氏代际之间形成老人拼命干、新人没路走的沉默挤压。这些是分配问题、保障问题和代际契约问题不是匹配效率问题。第三AI不同于以往任何一次产业升级。它替代的不是技能而是人本身的一般性认知能力它可能不是产业升级的又一站而是产业升级的顶点——上面没有用就业铺设的路。第四真正需要前瞻的不是就业政策而是社会契约本身。社会运转所需的必要劳动可能远少于我们正在燃烧的劳动需求的永动机正在漏气如果AGI如期而至缩短工时、全民收入保障不是激进的幻想而是文明的底线配置。而AI确实第一次让各尽所能、按需分配从神学变成了工程问题——前提是我们回答得了算力属于谁这个政治问题。最后回到那个最朴素的判断就业问题的本质从来不是人要不要工作而是社会如何分配它的产出、以及如何安放它的成员。过去我们用充分就业回答这个问题当就业本身开始退场我们必须准备新的答案。2026年我们正站在旧答案失效、新答案未立的地方。这不是最坏的时刻——最坏的时刻是假装旧答案仍然有效。报告主要数据来源国家统计局分年龄组失业率月度数据2025年12月人社部向全国人大常委会报告2025年12月教育部2026届毕业生规模数据中国新就业形态研究中心《2025中国蓝领群体就业研究报告》世界经济论坛《未来就业报告》麦肯锡全球AI应用调研2026工信部、教育部制造业人才缺口调查《瞭望》新闻周刊、求是网、国家发改委等相关报道