financial-services teaser 技能实操：卖方并购匿名一页纸（Blind Teaser）完整生产指南
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卖方并购（sell-side M&A）流程里，投行发出去的第一份材料不写公司名，只有一个交易代号。交易里的第一份材料为什么是"看不见真身的纸"？因为在 NDA（保密协议）签署之前，身份一旦泄露，买方可能绕过流程直接找到公司或对手方，整个竞标就失控了。financial-services 仓库里的 teaser 技能，专门负责批量生产这种匿名一页纸（Blind Teaser）：页面结构固定，脱敏逐项自查，拿到真实交易流程里就能用。这篇带你从触发方式走到交付物，完整走一遍。
teaser 技能在哪里，什么时候被触发
技能文件在投行垂直插件（investment-banking vertical plugin）的 skills 清单里：plugins/vertical-plugins/investment-banking/skills/teaser/SKILL.md。它做一件事：为卖方并购流程生产匿名的一页公司简介——把公司身份藏起来，把卖点留下来，用来在 NDA 之前试探买方兴趣。
技能头部的 YAML 元数据声明了触发条件：
name: teaser description: Draft anonymous one-page company teasers for sell-side M&A processes. Creates a compelling summary without revealing the company's identity, designed to gauge buyer interest before NDA execution. Triggers on "teaser", "blind teaser", "anonymous profile", "one-pager for process", or "draft teaser for sell-side".按仓库开发规范（CLAUDE.md），skills/*/SKILL.md是"详细知识与特定任务工作流"的载体，技能在触发条件匹配时会被自动调用。所以只要对话里出现 "teaser"、"blind teaser"、"anonymous profile"、"one-pager for process"、"draft teaser for sell-side" 这 5 个短语之一，这套流程就自动加载。
想要显式入口，用配套的斜杠命令 commands/teaser.md：
/teaser [company name]/teaser Target会直接加载技能、对指定公司起草盲简介；不提供公司名时，Agent 会反问你，索取需要脱敏的公司资料。安装插件的方式见 investment-banking 插件 README：
claude --plugin-dir /path/to/investment-banking或者把插件目录复制到项目的.claude-plugin/目录。
备料到交付：teaser 全流程怎么走
先备料。动笔前补齐 7 项输入，它们决定了一页纸的内容边界：
- 公司描述：做什么、怎么赚钱
- 行业 / 板块
- 关键财务指标：收入、EBITDA（息税折旧摊销前利润）、增长率、利润率
- 地理覆盖
- 核心卖点 3-5 条
- 脱敏 vs 披露清单
- 目标买方画像：战略买家、财务买家，还是两者都要
这 7 项不用从零收集。相邻的 buyer-list 技能 和 cim-builder 技能已经为交易流程整理过标的财务、客户与组织数据，teaser 的输入就是那份数据包（data pack）的最小公开子集：只取可以匿名披露的部分。
再组页。要求是一页、专业排版，页面切成 5 个区块：Header、Company Description、Investment Highlights、Financial Summary、Transaction Overview。骨架固定，你按区块填空，下一节细讲每个区块的写法。
发送前做脱敏自查。逐项过红线，确认一页纸不会"不小心"暴露公司身份，清单见第 5 节。
最后交付。技能规定 3 类交付物：Word 文档（.docx）——一页、排版干净；PDF——用于对外分发；可选的 PowerPoint 单页版——会上投屏用。
一页纸的 5 个区块与分工
5 个区块的作用和要点先放表里：
| 区块 | 作用 | 要点 |
|---|---|---|
| Header | 第一印象 + 流程追踪 | 交易代号 + 板块描述语 + 保密声明 |
| Company Description | 匿名公司介绍 | 2-3 句；市场地位；地理写到区域级 |
| Investment Highlights | 讲清"凭什么值得买" | 4-6 条，从 6 个标准维度取材 |
| Financial Summary | 判断锚点 | 5 行表，全部量级化占位 |
| Transaction Overview | 交代机会与节奏 | 出售结构、指示性时间表、EOI（意向书）联系方式 |
Header。三要素：交易代号，如 "Project [Name]"；用板块描述语替代公司名，如 "Leading Specialty Industrial Services Platform"；保密声明 "Confidential — For Discussion Purposes Only"。代号不只在这一页出现，后面的流程函和交易台账沿用同一代号归档。
Company Description。2-3 句回答"这家公司做什么"，不点名；市场地位写成 "a leading provider of..."、"a top-3 player in..." 这类句式；地理精确到区域，不出现具体城市。
Investment Highlights。4-6 条要点。技能给了 6 个标准维度供取材：市场领导力 / 定位；收入质量（经常性收入占比、留存、多元化）；成长性与轨迹；利润率水平与提升空间；管理团队实力；战略价值 / 协同潜力。不是必须 6 个全上，选满 4-6 条即可。
Financial Summary。5 行表，占位写法直接照模板来：
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $XXM |
| Revenue Growth | XX% CAGR |
| EBITDA | $XXM |
| EBITDA Margin | XX% |
| Employees | XXX |
占位策略值得注意：收入用百万美元量级，增速用 CAGR（复合年均增长率），员工数用三位数区间。这种"量级化"表达本身就是第一层脱敏。
Transaction Overview。2-3 句说清三件事：卖什么（100% 股权出售、多数股权，还是成长型股权）；指示性时间表；EOI（Expression of Interest，意向表达）的联系方式。买方就是在这里决定要不要回电话。
脱敏自查的 3 档红线与写法
脱敏自查是盲简介和普通公司简介的分界线。技能里的 6 项清单，按严重程度可以分成 3 档：
第一档：绝对禁止
- 公司名、品牌名、产品名。正例：页面上只有 "Project Atlas" 这样的代号，名称位置由板块描述语顶替
- 具名客户或合作伙伴。正例：按行业与合同规模描述客户，例如 "与数家全国性物流运营商签有长期服务合同"
- Logo、截图、可辨识图片素材。正例：纯文字排版，页面不放任何图片素材
第二档：建议不写
- 员工数。数字太有辨识度时，写了就是指纹——47 人的公司写 "47"，基本等于自报家门。正例：Employees 一行留空，或整行不出现
- 小行业的精确收入。行业越小，精确数字越容易被反推。正例：写 "Revenue $150M–$180M"，不写 "$163.2M"
第三档：换成区域化措辞
- 具体城市一律不写。正例："headquartered in Atlanta" 改成 "headquarters in Southeast US"、"covers the Midwest"
三项全过一遍，任何一项失守，买方都在签 NDA 之前认出了标的，流程控制权就没了。
写 teaser 时过来人的 6 句提醒
技能收尾列了 6 条实战原则，换成带项目的人怎么讲：
- 这份文档的任务是激发兴趣，不是促成交易。写满了反而没有想象空间，写得太少又没人愿意捡起来。保持精炼。
- 留一半。什么都写在页面上，买方当场看完全部底牌；藏一半，对方才会想签 NDA 来看剩下的。
- 语言可以有抱负，但别超过事实。"leading"、"differentiated"、"high-growth" 都能用，前提是站得住。
- 财务细节以"筛出严肃买家"为度。太少，严肃买方判断不了；太多，来凑热闹的人白耗你的时间。
- 分发前一定过客户和法务审查。第 5 节的红线不是机器一遍就能兜住的，需要人再看一眼。
- 记下每一位收件人。这份分发名单就是流程的外联日志（outreach log），和流程函的发送记录、deal-tracker 的进展追踪一起，构成完整流程档案。
从 teaser 到 deal-tracker：5 个命令的分工
把一页纸放回完整卖方流程。按 investment-banking 插件 README 的命令表，5 个命令像一场演出：
- 前奏
/teaser [company]：匿名一页纸，NDA 之前试探兴趣、完成首轮外联 - 前奏
/buyer-list [company]：建立战略 / 财务买方宇宙并分层，指导一页纸的定向分发 - 主戏
/cim [company]：NDA 签完后才披露完整的 CIM（Confidential Information Memorandum，保密信息备忘录） - 主戏
/process-letter [deal]：随 teaser / CIM 发出流程函，说明 IOI（Indicative Offer，指示性报价）要求与时间表 - 返场
/deal-tracker：把交易里程碑、收件人、回执记成台账
顺序为什么重要？一页纸的匿名质量决定后续每一环的买方质量：teaser 漏了身份，买方绕过流程直奔标的，竞标结构塌掉；匿名做扎实了，buyer-list 的分层、CIM 的分发才有干净的底子。teaser 的 5 个区块与红线检查不是过场工作，是整个流程的地基。
工程上多说一句：vertical-plugins/下的技能文件是全仓库唯一内容源，会同步到各命名 Agent 的agent-plugins/<slug>/skills/捆绑副本。改了 teaser 技能后跑一次python3 scripts/sync-agent-skills.py（见 scripts/sync-agent-skills.py），改动就传播到所有 Agent 捆绑包，保证全仓库行为一致。
发出前的 teaser 自检清单 ✅
- 脱敏 3 档全过：无公司 / 品牌 / 产品名、无具名客户、无可辨识素材；小行业收入用区间；地理只到区域
- 5 个区块齐：Header、Company Description、Investment Highlights、Financial Summary、Transaction Overview
- 财务表 5 行都用量级占位值；员工数辨识度太高时整行不写
- 每个 "leading"、"top-3"、"high-growth" 背后有事实支撑
- 客户与法务已复核；收件人名单已记入流程台账
一句话收尾：teaser 技能把卖方流程中最讲究克制的第一份文档做成了可复现的流程——结构固定、脱敏逐项过、分发有记录，几秒内拿到一版结构规范、脱敏到位的盲简介草稿，经客户与法务复核即可进入外联分发。
【免费下载链接】financial-services可将 Claude 转变为金融服务专家，适用于投资银行、股票研究等领域。提供核心及专项插件，支持端到端工作流，集成多数据源，含技能、命令和连接器，可定制适配企业需求。项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services
创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考
