简介：《WMS系统操作手册》面向仓库管理员、供应链管理者以及WMS实施与运维人员，围绕浙江三花智能控制股份有限公司自主开发的Web端仓储管理系统，帮助读者快速掌握入库、出库、存储与配送等日常作业。手册以业务流程为主线，依次讲解销售订单的编制、提交、审核与变更，主生产计划的编辑、审核、抛砖与变更，以及事业部入库、物流部验货和上架等核心模块；每一环节均配有流程及环节说明、主要操作项说明、操作流程演示和注意事项，方便按岗位对照学习并落实到实际作业。资源包共1个docx文件，约23.02MB，完整手册的目录层级清晰，适合按章节检索、培训授课和流程复盘。目前已有1659人学习，可作为企业WMS上线培训、岗位操作规范和关键业务环节查漏补缺的基础材料。

1. 待验货区那张卡住的入库单：WMS操作手册到底解决什么

待验货区的托盘码到第三层，系统里那张事业部入库申请还停在草稿，仓管员只记得点过保存，却说不清可用数量为什么变成零。这类现场问题靠口头传帮带很难讲透，一份能落到字段和状态的 WMS操作手册就值钱。

这份手册来自某制造集团应用开发中心，是 V1 版本的内网 BS 系统操作说明，主线从销售订单、主生产计划走到事业部入库、物流验货上架、拣货装车、返工形态转换和退货。

它不适合当理论教材，适合仓管员、计划员、业务员和刚接手系统维护的开发者，用来对齐单据流、字段口径和异常处置顺序；手里没有现成基线的人，可以拿它当第一版底稿。

2. 销售订单到主生产计划：字段联动、库存锁定与抛转边界

销售订单是整个 WMS 单据流的起点。订单建错，后面主生产计划、事业部入库、物流上架都会跟着歪。手册在这一段写得很细，但真正落地时不能只照着菜单点，要先看权限模型和字段联动关系，否则会出现“按钮能点、单子却提交不到下一环节”的翻车。

2.1 内销/外销订单流程差异：先看权限模型再动手

手册把销售订单流程拆成两条线。内销订单是业务员录入、所长提交、营业管理岗审核；外销订单是内务员录入、单证处审核。两条线的差别不只是岗位名称，背后是组织范围、客户授权和审批链的差异。BS 架构下，用户登录时先选组织，再输员工编号和密码，系统按账号绑定关系决定能看到哪些客户、哪些销售部门、哪些仓库。客户字段明确写了“和操作人员授权有关”，这意味着同一个客户不是谁都能选到，换组织登录可能就带不出对应币种和立账条件。

先定权限矩阵，再让业务员建单，顺序不能反。常见做法是拿一张表把组织、岗位、客户范围、销售部门、仓库绑定关系列清楚，让每个岗位只在自己的范围里操作。销售部门和销售员是联动关系，销售部门一变，可选销售员名单跟着变；币种、立账条件由客户自动带出，不需要手工填，但要在选完客户后核对一眼。订单方式选到 OEM 时，供应商变成必选，这一步漏了，保存时就会被拦。

操作步骤可以按下面走：

1. 用对应组织的账号登录内网地址，确认浏览器是主流 Chromium 内核版本，避免旧内核导致表格列错位。
2. 进入销售订单新建界面，先选客户，再看币种和立账条件是否自动带出。
3. 选销售部门，确认销售员列表已经跟着刷新，再选销售员。
4. 订单方式按实际业务选，OEM 订单补供应商。
5. 表格里先填料号、数量、客户需求日期，再补项目号和订货号。

提示：手册里提到账号和密码有默认值，这种弱口令只能用于首次登录，上线前必须让每个岗位改掉，否则权限矩阵形同虚设。

2.2 销售订单编制：必填项、自动带出与可用量锁定

销售订单编制界面看起来字段多，实际按“客户—部门—行明细”三段填就不会乱。客户选完后，销售部门、销售员、币种、立账条件会按账号和客户关系带出；表格里料号、数量、客户需求日期是硬必填，项目号是选填，但客户和项目号有绑定关系时，新增行会自动带出默认项目号，允许修改；订货号也是选填，选了订货号会自动带出料号。这里最容易出错的是订货号：同项目号、同料号、不同订货号在系统里是两种库存，有订货号和无订货号也各自独立，编制时不要凭感觉合并。

保存动作有两个结果：系统自动生成单据号，单据进入草稿状态；如果库存自由量大于零，保存后销售订单会自动完成自由量锁定，表格里会显示具体锁定值。注意顺序，是先保存再去看锁定值，草稿没保存时不要急着判断库存没锁。批量修改需求日期在主界面改一次，表格里所有需求日期会跟着变，适合同一张单多行同一交期的场景。电子表格导入用于快速维护多行订单，模板要和上游 ERP 的模板口径一致，导入前把示例行清掉，只留表头和真实数据。

客户基本信息设置在主界面右上角，作用是快速存当前客户对应的常用料品，减少每次选料号的时间。这个功能适合料品重复度高的客户，不适合一次性项目单。操作步骤：

1. 新建销售订单，选客户，核对币种和立账条件。
2. 选销售部门、销售员，确认联动结果。
3. 新增表格行，填料号、数量、客户需求日期。
4. 需要项目号时选项目号，需要订货号时选订货号并核对带出的料号。
5. 保存，记下单据号，再看表格锁定值。
6. 多行同交期时用主界面批量修改日期，最后逐行复核。

注意：库存可用量自动锁定发生在保存后，不是点击新建时。现场如果发现锁定值为零，先查自由量，再查客户授权和订单方式，不要反复重建单据。

2.3 提交、审核、驳回：单据状态与变更指令

销售订单保存后是草稿，递交后流入下一环节。内销流程里业务员录入完成，递交后应该进入所长审核环节，所长能在待办里选到这张单；外销流程则进入单证处审核。判断流程有没有走对，不要只看提示框，要到下一环节账号的待办任务里确认单据真的出现。驳回功能把流程退回上一环节，第一个环节不能驳回，这是硬边界。新建用于创建新单，删除只删编辑状态的单，已经提交的单不能靠删除解决，只能走驳回或弃审。

销售订单变更走的是另一条链。营业部业务员根据业务需求调整订单数量或需求日期，先通过看板数据筛选原销售订单，业务单号、发起部门、发起人、发起时间由系统自动匹配生成，变更原因用文字写清楚。保存后系统生成变更单号，手册里写作“返工单号”，现场按变更单理解即可；提交后流入制造部计划处，由指定人员做变更指令接受。查询按钮按订单查询信息导出报表，确认选择把选中的销售订单信息导入上一页表单变更界面。单据弃审用于驳回后让业务返回上一环节，由营业部编制人重新编制或取消删除。

操作时按这个顺序：

1. 营业部账号进入销售订单变更，点看板数据。
2. 按销售订单编号、物品、项目号、订货号、客户代码、需求时间筛选，多条件用空格分开。
3. 确认选择，把原订单行导入变更界面。
4. 改需求数量或日期，写变更原因，保存并提交。
5. 制造部计划处账号登录，在待办里接受变更指令，保存提交。

变更数量有边界：主生产计划已经抛转给事业部、事业部还没完成入库时，变更剩下未入库的主生产计划，变更后数量要大于等于事业部已入库数量，且小于销售订单数量。这个边界在第 4 章还会展开，因为返工和退货也会踩到同一条线。

2.4 主生产计划编辑与抛转：OEM、供应商和直接提交条件

主生产计划由制造部计划处根据销售订单需求安排。计划员编制主生产计划编辑单，制造部主管审核，审核动作里带抛转。界面上的销售订单看板用于筛选销售订单，业务单据是销售订单对应主生产计划的业务单号，保存后自动生成，编制人姓名默认当前登录账号。OEM 字段决定是否委外生产，选了 OEM 就要选供应商，供应商是给该产品做生产的厂商。保存后生成业务单号并进入草稿，提交后流入审核环节，删除只删当前编辑状态的数据。

抛转动作是这一节的重点。手册里写作“抛砖”，实际指的是把主生产计划转给事业部生产，按“协同—抛转—确认—保存—提交—确认提交”走。某商贸组织下的主生产计划需要抛转给其他事业部，另外两个事业部可以直接提交，不需要抛转。现场判断要不要抛转，先看登录组织，再看物料的生产组织，不要拿商贸组织的习惯去套所有单。

主生产计划变更分三种场景：

操作步骤：

1. 计划员进入主生产计划编辑，点销售订单看板，勾选销售订单，确认选择。
2. 核对业务单号、编制人，按实际生产决定是否选 OEM 和供应商。
3. 保存，提交给制造部主管审核。
4. 需要抛转时，审核页走协同、抛转、确认、保存、提交、确认提交。
5. 抛转后到事业部账号确认待办里能看到主计划。

提示：主生产计划变更不是随便改数量。变更后数量如果小于已入库数量，系统不会允许；如果等于已入库数量，等于关闭该事业部余下主计划数量。

3. 事业部入库到物流上架：批次、标贴与可用数量校验

事业部入库是 WMS 里最容易出现“单实不符”的一段。计划处说已经生产完成，仓管员在系统里建了入库申请，物流部在待验货区却对不上批次和数量。手册把这段拆成入库申请、看板选单、批次拆分、打印标贴、物流验货上架几个动作，落地时要把字段口径和实物动作绑在一起看。

3.1 入库申请单字段口径：核算年、操作仓库与库存操作类型

事业部入库流程是：事业部计划处按销售订单完成生产，通过上游 ERP 生产流程操作；成品仓仓管员根据流转卡拿到生产完工数量，到生产主计划看板编制事业部入库申请单；仓管员打印物资入库单和外箱条码，粘贴在包装箱对应区域，提交事业部入库申请单到物流部；运转工把申请入库成品和物资入库单搬到物流部待验货区，确保入库单和实物能明显对应，方便物流部验货。

入库申请单的字段分自动带出和手工确认两类。核算年是业务财务核算归属月份，由系统自动分配；业务单据在基础数据填齐保存后自动生成；编辑人姓名和编辑时间按账号和制表日期自动添加；操作仓库是账号绑定的所属事业部默认成品仓库；业务部门是账号绑定的生产车间名称；库存操作类型分成品入库和返工入库，事业部入库单必选成品入库；经办人是做单账户名；供应商名称显示所选主生产计划订单项目号对应的客户名称；来源仓库和来源部门在事业部成品入库场景目前不填；备注可以写注解；销售组织仓库是该销售订单默认存储仓；销售组织是该销售订单默认销售组织。

保存后系统生成事业部入库单号，数据进草稿；提交后流入物流部，由指定人员做入库确认；删除只删编辑状态；新建创建新申请单；搜索可以输任何订单相关条件，多条件用空格分开。操作步骤：

1. 成品仓仓管员登录所属组织，进入发起任务，找到事业部入库申请或点新建。
2. 核对操作仓库、业务部门、库存操作类型，库存操作类型必须是成品入库。
3. 点主生产计划看板，选要入库的产品订单。
4. 改数量、生产日期，保存，记下业务单据号。
5. 打印物资入库单和外箱标贴，提交到物流部。

注意：来源仓库和来源部门在事业部成品入库场景不填。现场如果为了“看起来完整”硬填，反而会让物流部验货时多一层核对。

3.2 主生产计划看板选单：订货号区分与可用数量

入库申请不是手工填料号，而是从主生产计划看板选单。点开看板后，勾选根据主生产计划生成的要入库产品订单，左边打钩后点确认选择。如果实际入库产品数量大于看板主计划单行数量，可以勾选两行同项目号、同料号、同订货号的主生产计划。这里的前提是“同项目号、同料号、同订货号”，三个条件少一个都可能选错库存。手册特别提醒订货号区分：同项目号同料号不同订货号在系统里是两种库存，有订货号与无订货号的主计划也各自独立、互不影响。

可用数量是该订单当前剩余可入库数量，总数量是销售订单总出货目标数。仓管员改数量时不能大于可用数量。现场常见的误用是把不同订货号当成同一批货，看板里只选到一行，结果实际入库数量超过单行可用数量，保存失败；或者把有订货号和无订货号的计划合并，系统里库存属性串掉，后面拣货时找不到对应批次。

操作步骤：

1. 在入库申请界面点主生产计划看板。
2. 按项目号、料号、订货号筛选，确认组织范围正确。
3. 勾选目标行，注意有订货号和无订货号分开。
4. 实际数量大于单行时，勾选多行同项目号、同料号、同订货号的主计划。
5. 点确认选择，回到入库申请界面核对带出的明细。

提示：看板选单前先确认主计划已经审核并抛转到当前事业部。主计划没抛转，看板里不会出现；组织选错，看到的也是另一套库存。

3.3 批次拆分、复制行与外箱标贴打印

批次拆分是事业部入库的核心动作。点击明细记录行里的数量可以手工输入需要入库的数量，不能大于可用数量；点击生产日期出现日期修改界面，单击倒三角可以弹出日历，生产日期变了，生产批次字段同步变化。一张入库单需要设定多个批次时，点击明细记录行号 1，再点复制，系统会把行 1 的物资信息复制到行 2，修改生产日期和实际数量后保存。复制行的数量必须等于或小于所选主生产计划可用数量，不够就无法保存。

保存后系统自动生成事业部入库申请业务单据号，数据保存到草稿。打印外箱标贴时，点击行号 1 区域把整行拉蓝，点“更多”右侧向上黑色小箭头，选择打印外箱标贴；有多行批次就依次逐行打印。这里不要图省事批量打印，标贴和实物批次必须一一对应，否则物流部验货时扫描外箱条码会对不上系统行。

操作步骤：

1. 在入库申请明细里点数量，输入本批次实际入库数量，不超过可用数量。
2. 点生产日期，选实际生产日期，确认生产批次同步变化。
3. 需要多批次时，点行号 1，再点复制，生成行 2。
4. 改行 2 的生产日期和数量，确认复制行数量没有超过可用数量。
5. 保存，生成业务单据号。
6. 逐行拉蓝，打印外箱标贴，贴到对应包装箱区域。

注意：复制行不是无限复制。每一行的数量都要落在所选主生产计划可用数量之内，多行合计也不能超过实际可入库数量。保存失败时先看行号对应的可用数量，不要连续点保存。

3.4 物流部验货、上架与差异处理

物流部入库流程是验货、上架。运转工把成品和物资入库单搬到待验货区后，物流部按单验货。现场先把物资入库单、外箱标贴、实物包装箱三者对上：料号、订货号、批次、数量、项目号逐项核。外箱标贴是逐行打印的，验货时按行扫描，不要按托盘整体扫。验货通过后做上架，按销售组织仓库和操作仓库确认库位，扫描库位后提交入库确认。

差异处理要分类型。短装是实物少于单据，先不要提交入库确认，联系事业部仓管员改单或备注，按实际数量重新保存；多装是实物多于单据，不能直接上架，退回或补单；错料是料号或订货号不符，退回调换；包装破损要拍照留证并在备注里写清楚，能上架的先做异常备注，不能上架的放待处理区。手册在物流部验货、上架功能下专门列了注意事项，核心就是单实对应，不要让待验货区变成“先收了再说”的灰色地带。

操作步骤：

1. 物流部账号登录，进入待办任务，找到事业部入库申请。
2. 按物资入库单逐行核对料号、订货号、批次、数量。
3. 扫描外箱标贴，确认系统行和实物行一致。
4. 有差异先备注，短装改数量，多装退回或补单，错料调换。
5. 验货通过后选库位，上架确认，提交入库。

4. 出库、返工与退货：拣货装车、形态转换和逆向单据

正向单据走顺了，逆向单据才是考验。物流部拣货装车、返工出库、形态转换、退货，每一类都牵扯库存归属和主生产计划数量。手册在这些章节里写了不少“注意事项”，落地时要把单据类型和库存操作类型对上，否则会出现货已经动了、系统数量还挂着的情况。

4.1 物流部拣货、装车与出库确认

物流部出库流程是拣货、装车。出库任务生成后，拣货员按单据行到库位拣货，扫描料号、订货号、批次，确认拣货数量；装车环节再扫一遍，确认装车数量与出库单一致，最后做出库确认。BS 系统里拣货和装车是两个动作，不能拣完就直接当出库完成，装车扫描是最后一道实物校验。

拣货时先看批次。同一料号有多个批次时，按先进先出或按单据指定批次拣，扫描后系统会校验批次是否匹配。拣货数量不足时不要强行提交，先在单据行备注差异，能拆行就拆行，不能拆行就回退到出库单调整。装车时核对总件数，外箱标贴和出库单行号对应，避免同一料号不同订货号装混。

操作步骤：

1. 物流部账号进入出库任务，选中待拣货单据。
2. 按库位逐行拣货，扫描料号、订货号、批次。
3. 输入实际拣货数量，有差异先备注。
4. 装车区二次扫描，核对装车数量。
5. 出库确认，提交。

提示：出库单上的批次和实物批次对不上时，不要用“先装走再改单”的办法。出库确认后再改，库存和应收都会跟着返工。

4.2 返工出库与形态转换：两种库存操作类型的边界

返工和形态转换是逆向里最容易被当成“普通出库入库”处理的。手册把库存操作类型分成成品入库和返工入库，事业部入库单必选成品入库；返工场景走返工出库和返工入库。返工出库是把需要返工的成品从成品仓调出，返工完成后再按新批次或新料号回库。形态转换则涉及料号或形态变化，来源料号、目标料号、数量、批次要在一张单里说清楚。

边界在于库存操作类型不能混。返工入库如果误选成品入库，库存属性会变成正常成品，后面主生产计划归还和返工主计划关闭就对不上。手册在第 3.4 节提到返工归还生成返工主生产计划，制造部要进入对应组织的返工申请页面，点“更多”右侧黑色箭头弹出返工主计划关闭。返工单选错类型，可能导致主计划没有归还，制造部发货计划数量对不上，最后只能用销售订单编辑页的订单取消功能做补偿。

操作步骤：

1. 物流部发起返工出库，选原成品批次和数量，提交。
2. 返工完成后发起返工入库，库存操作类型选返工入库，不要选成品入库。
3. 形态转换单写清来源料号、目标料号、转换数量、批次。
4. 返工主计划需要关闭时，制造部进入返工申请页面，点“更多”右侧黑色箭头关闭。
5. 核对主生产计划数量是否归还，没归还的走补偿操作。

注意：返工入库和成品入库看起来都是入库，库存属性不一样。现场如果为了赶时间随手选

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